Um die Übersicht über die Adresse in den einzelnen Registern nicht zu verlieren, sind die wichtigsten Felder und Schalter in der Kopfleiste niedergebracht und damit in der Einzelansicht immer sichtbar.
Es können hier folgende Daten editiert werden: Name, Vorname und Name 2. Die Adressnummer wird bei der Erstellung einer Adresse automatisch vergeben und kann nicht mehr geändert werden.
Damit der Name und Vorname aus Versehen nicht übergeschrieben werden, sind diese Felder schreibgeschützt (gelb gefärbt). Mit dem Schalter rechts des Feldes kann der Schreibschutz temporär aufgehoben werden.
Die Schalter der Kopfleiste:
Über diesen Schalter oder die Funktionstaste [F2] wird zur Übersicht gewechselt.
Mit diesem Schalter kann zwischen den benachbarten Adressen (im Sinne der aktuellen Sortierung), ohne in die Gesamtübersicht zu gehen, gewechselt werden.
Falls der Nachname geändert wurde, kann falls Historie vorhanden, der geänderte Name der Adresse in der Teilnahmehistorie aktualisiert werden.
Alle Änderungen, die in einer Adresse gemacht werden, werden nicht sofort in die Datenbank übernommen. Das passiert entweder manuell, über diesen Schalter "Änderungen speichern", oder automatisch, wenn zur Übersicht, oder zur nächsten Adresse gewechselt wird. Über den Schalter "Bearbeiten abbrechen" werden die Änderungen zurückgenommen.
Über diesen Schalter kann die Historie einer Adresse angezeigt werden. Falls dieser Adresse keine Historie zugewiesen wurde, ist dieser Schalter grau dargestellt und kann nicht ausgelöst werden.
Über diesen Schalter wird die Chronik einer Adresse angezeigt und/oder bearbeitet.
Über diesen Schalter werden die Adressen, die im Bezug zu der aktuellen Adresse stehen, aufgelistet.
Über diesen Schalter können über die bereits registrierten OLE-Vorlagen Daten der Adresse zum Word übertragen werden. Es werden nur Vorlagen mit der Ausgabe von einzelnen Adressen, also keine Adresslisten, akzeptiert. Näheres über das OLE in Übersicht/Word(OLE)
Die Anrede und Briefanrede werden anhand von Name, Vorname, Titel und Geschlecht automatisch erzeugt. Die standardisierte Briefanrede kann in den Programmvorgaben für Adressen definiert werden.
IBAN wird in vierstelligen Gruppen angezeigt. Über den Schalter rechts neben der IBAN Nummer kann zwischen der 4-stelligen- und der Gesamtansicht gewechselt werden.
Aus der Bankentabelle können Werte der Bank mit Namen, BLZ und BIC übernommen werden.
Häufig kommt es vor, dass Sie einer oder mehreren Adressen eine andere Adresse zuordnen wollen, zum Beispiel wenn Sie von einer Familie die Adressen mehrerer Mitglieder eingetragen haben oder von einem Unternehmen die Adressen mehrerer Mitarbeitenden.
Im Fall der Familie werden Sie eine Adresse auswählen, zum Beispiel den Vater oder die Mutter, die Sie bei allen anderen als Bezugsadresse eintragen. Bei Firmen ordnen Sie den Adressen der MitarbeiterInnen die Firmenadresse als Bezugsadresse zu. So lässt sich die Firmenzugehörigkeit jederzeit nachvollziehen.
Jeder Adresse können bis zu zwei übergeordnete Adressen (Bezug und Bezug 2) zugewiesen werden.
Bezug erstellen. Aus der Adressentabelle eine bereits vorhandene Adresse auswählen:
In der Suchmaske kann über den Schalter oder über die Funktionstaste [F3] die Teilbegriffsuche geöffnet und ggf. auch übernommen werden
Bezug löschen.
Zu Bezugsadresse gehen. Die Bezugsadresse wird in der Einzelansicht dargestellt.
Markieren Sie diese Optionen, je nach dem wozu diese Adresse angewendet wird. Kein Status oder mehrere Status sind möglich.
Der Status dient nur zum orientieren, gegebenfalls für die Selektion, es können auch Adressen ohne Status TeilnehmerIn zur einer Veranstaltung angemeldet werden.
Falls der Status ReferenIn markiert wurde, können im Register Referent zusätzliche Daten, die nur für Referenten relevant sind, gepflegt werden.
Falls ein bezahlter Betrag zurück überwiesen werden soll, ist es möglich diesen Betrag an das Guthabenkonto der Adresse zu buchen. Bei der nächsten Rechnung für diese Adresse kann das Guthabenkonto gegen dem Zahlbetrag verbucht werden.
Das Aufnahmedatum (der Adresse) und den letzten Kontakt (zum Beispiel über ein Telefonanruf) können bearbeitet werden, die letzte Änderung der Adressdaten und die letzte Teilnahme sind "nur lesen" Felder und werden von BWSoft automatisch aktualisiert.
Ein freies Ja/Nein Feld. Man kann bestimmten Gruppe von Adressen dieses Markierung vergeben um danach später selektieren zu können.
Bemerkung: In den früheren Versionen von BWSoft hieß dieses Feld mobil / frei.
Falls Adressen aus einer anderen Datenquelle importiert wurden, kann hier der Hinweis auf diese Quelle und die Ursprungnummer in dieser Quelle eingetragen werden.
Jede Veranstaltung kann mit einer Anzahl Scorepunkte bewertet werden. Falls die Adresse an dieser Veranstaltung teilnimmt, werde Ihr die Punkte aif das Scorepunkte-Konto eingerechnet.
So kann der (Teilnahme-)Wert jeder Adresse bestimmt werden.